Водка на бочку

Водочные компании инициируют отмену госмонополии на выпуск спирта. Но собственно спиртзаводы концерна «Укрспирт» инвесторов интересуют мало. Только как площадки для строительства новых предприятий или как производители этой продукции на переходный период.

Детище американского узника Павел Лазаренко, став премьер-министром в 1996 г., столкнулся с проблемой, над которой бьется и нынешнее правительство: с нехваткой бюджетных средств. Павел Иванович решил, что государство могло бы больше зарабатывать на продаже спирта, запретив основную на то время схему экспорта – давальческую. Этот механизм, как и мощности, втрое превышающие внутреннее потребление, Украина унаследовала от СССР. Поэтому какое-то время оставалась главным производителем и поставщиком спирта в постсоветские страны. В больших объемах завозил зерно на отечественные предприятия Казахстан. По давальческим схемам работали и россияне – основные импортеры спирта из Украины. Здесь же они закупали зерно и мелассу для переработки. В том же году правительство Лазаренко создало концерн «Укрспирт», объединив спиртзаводы и некоторые государственные ликеро-водочные предприятия. С тех пор эта структура является государственным монополистом по производству спирта. В 1996 г. отечественные заводы выпустили рекордные 60,8 млн. дал спирта, из которых 31,8 млн дал было продано на внешние рынки. При рентабельности 61,2 % прибыль отрасли составила 272 млн. грн. В 1997 г., после запрета давальческих схем, выпуск этой продукции сократился до 23,8 млн. дал., из них экспортировано 5,6 млн. дал. «Производство спирта в Украине сократилось прежде всего из-за того, что Россия в том же году вывела наш спирт из режима свободной торговли, так как начала строить собственные мощности», – говорит первый зампредседателя госконцерна «Укрспирт» Виталий Сосницкий. С того времени выпуск спирта в Украине сократился практически вдвое, и сегодня отрасль работает в основном на внутренний рынок. Потребление в стране составляет 22 млн. дал. Около 97 % этого объема используется для производства алкогольных напитков.

Несмотря на изменившуюся конъюнктуру, как структура концерна «Укрспирт», так и его мощности остались прежними. Это 76 спиртзаводов, четыре ликеро-водочных завода, четыре торговых дома, завод продтоваров, соко-морсовый завод и семь региональных объединений. Мощности предприятий концерна рассчитаны на выпуск почти 60 млн. дал спирта. Поэтому сегодня каждое третье простаивает. А в 2007 г. 35 заводов работали в убыток. Около 70 % производственных фондов изношены и морально устарели, так как оборудование не обновлялось 20 лет. В прошлом году в Украине было произведено 31,3 млн. дал спирта, из них экспортировано 9,2 млн. дал. «Укрспирт» закончил год с суммарной прибылью 9 млн. грн. Более половины продукции производят 26 спиртзаводов, которые специализируются на переработке зерна (для производства алкоголя используется зерновой спирт) и сотрудничают с водочными компаниями. Простаивают главным образом предприятия по переработке мелассы (побочный продукт производства сахара), спирт из которой в основном экспортируется. В прошлом году объем его выпуска составил 10,3 млн. дал.

Водочные интересы
Владельцы водочных холдингов – основных потребителей спирта – уже не первый год активно лоббируют в Верховной Раде приватизацию спиртзаводов и отмену госмонополии «Укрспирта» на выпуск этой продукции. В частности, в прошлом году такой законопроект зарегистрировал депутат-регионал, владелец компании «Олимп» Павел Климец. В последний раз этот вопрос поднимали 15 мая на заседании парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, где рассматривались результаты деятельности концерна за прошлый год. Речь шла о том, что заводы реализуют неучтенный спирт. Таким образом, по словам главы Союза оптовиков и производителей алкоголя и табака (СОПАТ) Владимира Демчака, с предприятий концерна ежегодно уплывает до 5 млн. дал спирта. А из него производят нелегальную водку, доля которой на рынке сегодня достигает 20 %. «Кандидатура на должность директора спиртзавода согласовывается и с местной властью, и с губернатором. Несмотря на это, туда все равно попадают люди, которые занимаются нелегальным сбытом спирта», – говорит господин Демчак. Не спасают положение даже налоговые посты на предприятиях, которые призваны следить за учетом продукции. Глава СОПАТ убежден: если бы завод принадлежал водочной компании, спирт не уходил бы в тень, так как никто из производителей водки не заинтересован сбывать сырье конкуренту. Кроме того, по его мнению, цены, по которым водочники покупают спирт у монополиста, неоправданно завышены. По словам господина Демчака, «Укрспирт» вынужден постоянно повышать отпускную цену, чтобы содержать свои убыточные и простаивающие предприятия. «Если убрать всю эту массу ненужного, то 1 дал спирта был бы на 10‑15 грн. дешевле», – считает он.

«Лучше бы акцизы платили, как положено», – обижается на такие заявления водочников зампредседателя концерна «Укрспирт» Борис Францишко. И намекает на то, что крупнейшие потребители учтенного спирта и переработчики нелегального – одни и те же.

Единую цену на спирт на своих предприятиях концерн уже не устанавливает. В последний раз это было сделано в октябре минувшего года в связи с подорожанием сырья и энергоносителей. Тогда цена 1 дал спирта подскочила с 46‑48 грн. до 62‑65 грн. В ответ водочники пригрозили импортировать его из России, и госмонополист пообещал впредь от практики единой цены отказаться. А во избежание скачков цен на сырье водочные компании взялись закупать для спиртзаводов зерно. Поэтому сейчас могут договариваться о цене с каждым из них отдельно. Между тем Виталий Сосницкий считает, что, пользуясь ситуацией, водочники стремятся заработать на зерне, зачастую продавая его спиртзаводам по цене выше рыночной. С его точки зрения, установление единой цены было оправданным, поскольку сегодня избыток мощностей на рынке позволяет производителям водки диктовать цену на спирт. И чтобы удержать покупателя, спиртзаводы вынуждены ее сбрасывать.

В принципе, «Укрспирт» и водочные компании всегда находили компромисс. Например, Nemiroff помог расположенному рядом Немировскому спиртзаводу модернизировать производство. «Компания вложила в оснащение этого госпредприятия десятки миллионов долларов», – говорит руководитель пресс-службы Nemiroff Тагир Имангулов. И добавляет, что теперь около 95 % необходимого компании спирта она покупает у этого предприятия. Кстати, когда проводилась реконструкция, директором завода был совладелец Nemiroff Степан Глусь. Как сообщил Виталий Сосницкий, в результате модернизации мощности Немировского спиртзавода были увеличены вдвое, и соседние предприятия, у которых Nemiroff ранее тоже закупал спирт, практически остановились. По его словам, компания дала заводу средства не безвозмездно. Это был кредит на 40 млн. грн. И постепенно предприятие его возвращает.

Совершенно очевидно, что у государства нет возможности финансировать спиртовую отрасль и контролировать движение спирта на рынке. Поэтому непонятно, почему оно противостоит отмене монополии. На этот счет на рынке ходит много слухов. Говорят, что количество выпускаемого предприятиями концерна нелегального спирта не намного меньше учтенного. Его покупатели – производители водки – платят руководству завода за неуплаченный акциз наличными. Эти деньги директора, кандидатуры которых утверждает местная власть, отдают структурам, близким к определенной политической силе. По слухам, между различными силами сейчас поделены все предприятия концерна.

Кроме того, в свое время «Укрспирт» передал права интеллектуальной собственности на производство спирта (технологические регламенты, технические условия) частным структурам, приближенным к различным политическим партиям. Поэтому сегодня госпредприятия, чтобы выпускать спирт, вынуждены платить роялти – платеж за использование технических условий. По данным источника, близкого к структурам «Укрспирта», в прошлом году спиртзаводы заплатили 25 млн. грн. роялти.

Биоэтанол во спасение
Чтобы сохранить свои предприятия, руководство «Укрспирта» подготовило программу развития отрасли до 2011 г. В ней предлагается перепрофилировать спиртзаводы по переработке мелассы на производство биоэтанола. С этой целью в концерне хотят переоснастить 11 предприятий, которые после реконструкции смогут суммарно выпускать 218 тыс. т биоэтанола в год. «Укрспирт» также планирует на 15 заводах, в том числе работающих на зерне, построить установки по производству биогаза. А еще на шести производить биотопливо в объеме 59 тыс. т в год. Пока выпускать и продавать биотопливо в Украине имеют право только нефтеперерабатывающие заводы, поэтому «Укрспирт» лоббирует внесение изменений в законодательство, предлагая добавить в перечень возможных поставщиков этой продукции спиртзаводы. Ранее государство выделяло концерну на перепрофилирование предприятий 15 млн. грн. «Этих средств явно недостаточно. Поэтому мы от них отказались», – говорит Виталий Сосницкий. Сейчас руководство концерна просит выделить из госбюджета 120 млн. грн.

Для финансирования проекта концерн нашел двух инвесторов, которые берут на себя основные расходы по оснащению предприятий. За переоборудование их для производства биоэтанола взялось ООО «Группа компаний «Техинсервис». Компания специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже оборудования для сахарных и спиртовых заводов. «Техинсервис» имеет собственную производственную площадку – Гребенковский машиностроительный завод. Предполагается, что инвестор установит на предприятиях «Укрспирта» технологический блок, который будет перерабатывать спирт в биоэтанол путем его дегидратации (отбор лишней воды). По словам экспертов, такая установка стоит $ 600‑700 тыс. Как сообщил Виталий Сосницкий, в целом «Техинсервис» инвестирует в предприятия концерна € 25 млн. По словам генерального директора и совладельца «Техинсервиса» Игоря Щуцкого, частично это будут собственные средства, частично – заимствованные у отечественного коммерческого банка. Назвать финучреждение и условия кредитования он отказался. Не называет инвестор и сумму, уже вложенную в перепрофилирование заводов. Мол, такая информация может быть использована конкурентами. «Укрспирт» и «Техинсервис» планируют начать производство биоэтанола уже в октябре на шести спиртзаводах – Коростышевском, Жовтневом, Ивашковском, Хоростковском, Наумовском и Трилисском. С октября по декабрь на них предполагается выпустить 30 тыс. т продукции. Как говорит Виталий Сосницкий, полученный биоэтанол будут экспортировать в страны ЕС. Партнеры заявляют, что смогут продавать его на условиях FOB в Роттердаме по цене € 412,5/т.

На предприятиях также будут инсталлировать установки по производству биогаза, которые позволят не только перерабатывать барду (отходы при производстве спирта из зерна), но и производить комбикорма. Монтировать оборудование будет «Биосистем Украина» – представительство шведской компании по производству энергосберегающих технологий Biosystem AB. В концерне сообщили, что эта компания готова инвестировать в заводы «Укрспирта» € 60 млн. Ответа на вопрос, под какие гарантии компании инвестируют сейчас в простаивающие госпредприятия, стороны не дают. Директор «Биосистем Украина» Валентин Макогон рассказал «ЧП» о планах своей компании относительно производства биогаза. По его словам, материнская компания Biosystem AB через своего партнера – европейский неприбыльный банк взяла кредит на 30 лет под небольшие проценты (возможно, это Nordic Investment Bank, который фигурирует в документах «Укрспирта». – Авт.). Для строительства биогазового завода концерн дает компании землю в аренду на 25 лет. Стоимость одного завода – € 6‑7 млн. Господин Макогон собирается вернуть средства через четыре года. В течение этого времени биогаз планируется продавать предприятиям «Укрспирта» по цене, равной рыночной стоимости природного газа (!). Потом, когда средства окупятся, цена для предприятий будет значительно снижена. «Сейчас я не могу сказать, какой она будет. Но себестоимость производства 1 тыс. м3 биогаза составляет $ 1. У нас есть договоренности с «Укрспиртом», которые я не могу озвучить», – сказал господин Макогон.

Выпуск биоэтанола и биогаза «Укрспирт» намерен наладить на основе мелассы. «Техинсервис» рассчитывает закупать ее по € 60,9 / т. Между тем в прошлом году тонна мелассы на рынке стоила 800 грн. В этом году, учитывая уменьшение посевов сахарной свеклы и ожидаемый дефицит мелассы на рынке, она, вероятно, подорожает еще больше. По прогнозам компании «ААА», в этом году урожай сахарной свеклы не превысит 11,5 млн. т, тогда как в прошлом он составил 17 млн. т.

По оценкам заместителя директора Института пищевой химии Сергея Цыганкова, в текущем году в Украине будет менее 600 тыс. т мелассы. В предыдущие годы она как относительно дешевое сырье для производства биоэтанола в значительных объемах экспортировалась в страны ЕС. Мелассу используют также отечественные производители комбикормов, лимонной кислоты и дрожжей. Господин Цыганков сообщил, что для выпуска заявленного количества биоэтанола и последующего производства биогаза предприятиям «Укрспирта» понадобится не менее 400 тыс. т мелассы. Одному оператору собрать такой объем по оптимальной цене будет очень сложно.

Сергей Цыганков поставил под сомнение эффективность производства биоэтанола на устаревшем оборудовании спиртзаводов (для справки: в Европе минимальная мощность биоэтанольного завода – 50 тыс. т в год). По его словам, предприятия концерна потребляют в три-четыре раза больше электроэнергии, чем спиртзаводы в Европе. Согласно типовому регламенту «Укрспирта», выход пара на 1 л спирта на заводах составляет 8‑11 кг, на европейских – не более 3 кг.

Новое всегда лучше старого
Поэтому в случае отмены госмонополии строить новые заводы экономически целесообразнее, чем реконструировать существующие. Это, правда, не касается компании Nemiroff, которая уже модернизировала Немировский спиртзавод. Остальным водочникам было бы интереснее строить новые современные предприятия. По словам генерального директора компании «Олимп» Юлии Самойловой, на строительство такого завода нужно от $ 30 млн. до $ 50 млн. Вместе с тем она отметила, что реконструировать отрасль следует поступательно. Ведь для введения в действие нового предприятия понадобится два-три года. Поэтому производители водки на первом этапе будут инвестировать в существующие заводы. И возможно, приватизируют выгодно расположенные.

«Нужно двигаться в двух направлениях, – считает генеральный директор компании «Национальные алкогольные традиции» Роман Вашколуп. – Производителям алкогольных напитков будет интересно как покупать существующие спиртзаводы, так и строить с нуля собственное производство спирта. Строительство требует времени. Поэтому есть смысл покупать готовое производство, чтобы не останавливать выпуск продукции. Но следует понимать, что технологии не стоят на месте. Необходимо внедрять их и в Украине. А для этого нужно строить новые заводы».

В компании «Хортиця» тоже говорят, что выгоднее построить новое производство, чем реконструировать морально и технически устаревшие спиртзаводы. «Тем более что их неудобное месторасположение повлечет дополнительные логистические затраты», – отмечает директор по правовым вопросам этого ЛВЗ Геннадий Васюков.

Не заинтересованы в приобретении старых заводов и нынешние инвесторы концерна.

«Это рухлядь, они никому не нужны», – сказал «ЧП» Игорь Щуцкий. И добавил, что сейчас его компании выгодно сотрудничать в рамках существующих договоренностей с «Укрспиртом».

Между тем Сергей Цыганков считает, что в случае отмены госмонополии спиртзаводы заинтересуют инвесторов прежде всего своими площадками. Строительство завода на новом месте будет стоить € 25 млн.
Тогда как демонтаж старого и сооружение на этом месте нового при использовании существующей инфраструктуры обойдется вдвое дешевле.

По словам президента ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» Алексея Кунченко, если спиртзаводы действительно будут выводить из госсобственности, его компания рассмотрит возможность покупки такого предприятия. «В этом направлении можно создать много интересных проектов. Но инвестор должен быть готов к значительным финансовым вложениям», – говорит он. На базе спиртзавода можно было бы организовать выпуск полиэтилена, который сегодня в полном объеме импортируется из России. Согласно подсчетам господина Кунченко, для создания производства полного цикла: этанол – этилен – полиэтилен понадобится не менее € 150 млн.

Сергей Цыганков считает, что площадками «Укрспирта» потенциально могут заинтересоваться и производители биоэтанола. Но отметил, что при нынешних ценах на сырье производить его в Украине для экспорта в Европу нерентабельно. А в Украине для реализации этой продукции нет законодательной базы. По его оценкам, стоимость биоэтанола, произведенного на современном оборудовании в Украине, составит € 0,65 / л. Поэтому он не сможет конкурировать с бразильским из тростника, литр которого стоит € 0,30. «Сегодня остановилась половина биоэтанольных заводов в Европе, которые не выдерживают конкуренции с бразильским импортом», – говорит Сергей Цыганков.

Согласен с ним и руководитель проекта «Немецко-украинский аграрный диалог» Института экономических исследований и политических консультаций Хайнц Штрубенхоф. По его словам, выпуск биоэтанола в Украине может быть выгоден только при условии госдотаций.

«Около 80 % себестоимости биоэтанола приходится на долю сырья. На рентабельность влияет также соотношение цен на нефть и сырье. Сегодня это соотношение не в пользу последнего. За год нефть подорожала вдвое, а зерновые – втрое. Сейчас даже сахарная свекла – слишком дорогое сырье для производства биоэтанола. Рентабельным остается выпуск биоэтанола из тростника», – говорит Хайнц Штрубенхоф.

Вместе с тем, по словам Сергея Цыганкова, производству биоэтанола в Украине сегодня препятствует прежде всего госмонополия. Организовывалось уже три проекта по созданию биоэтанольных заводов, и только один из них доведен до фазы строительства. На месте бывшего кирпичного завода в Золотоноше (Черкасская обл.) строит производство компания «КоронАгро» Олега Оранова. Для выращивания сырья он арендует 30 тыс. га в Полтавской, Черкасской и Киевской областях. Вначале предполагалось производить биоэтанол из кукурузы. Полтора года назад, когда начиналось строительство завода, тонна этого сырья стоила $ 80. Сегодня – $ 250, что делает производство биоэтанола на экспорт нерентабельным. Инвестор уже вложил в проект € 40 млн. Поэтому теперь единственная надежда на изменение законодательства, которое позволило бы частным компаниям реализовывать биоэтанол или добавки к топливу на внутреннем рынке.

Два других проекта – строительство биоэтанольного предприятия на базе бывшего сахарного завода в Черновцах компанией Assets Management Group, а также в Херсонской области на базе консервного завода местным бизнесменом – так и остались на бумаге.

Источник: ‘Чистая прибыль’